【実費管理】「一括で請求済みにする」ボタンで業務効率が劇的改善
法律事務所や士業事務所の日常業務において、
「実費の精算処理」は決して避けて通れない作業の一つです。
郵送費・収入印紙・交通費など、案件ごとに発生する実費を正確に記録し、
タイミングを見て請求する必要があります。
しかし現場では、「請求処理をしたあとに個別に1件ずつ“請求済み”に更新するのが手間」
「処理漏れや二重請求のリスクがある」といった課題が多く挙がっていました。
本記事では、クラウドバランス上の【実費アプリ】に「一括で請求済みにする」ボタンを実装し、
日常業務の手間とリスクを大幅に軽減した事例をご紹介します。
導入前の課題
「処理した後の更新」が手間で後回しに…
ある法律事務所では、実費処理において「最後の更新作業」がボトルネックになり、
以下の状況が発生していました。
忙しいとつい後回しになり、
未処理のまま放置
どこまでが請求済みか
判別しづらくなる
請求漏れ・重複のチェックに
時間がかかる
解決策：「一括で請求済みにする」ボタンを実装
この課題を解決するために私たちが開発・導入したのが、
【実費】アプリに設置した「一括で請求済みにする」ボタンです。
機能の概要
画面上の「請求対象」
実費レコードを確認
「一括で請求済みにする」
ボタンをクリック
全レコードのステータスが
自動更新
更新日時・処理者名も
記録として残る
1クリックで複数件の実費ステータスを
まとめて処理できるようになりました。
導入時に気をつけたポイント
対象の選定ロジック
単純にすべてを更新するのではなく、条件を厳密に設定しました。
「未請求」「請求準備中」のみ
対象にフィルタ
「請求済み」レコードは
除外するよう制御
UIの簡略化
誰でも直感的に操作できるよう、画面設計をシンプルに保ちました。
チェックボックスで複数選択できる
ビューを作成
ラベルやボタン名を
シンプルに統一
「地味だけど大事な作業」こそ、ボタン一つで変えられる
「一括で請求済みにする」ボタンは、目立つ機能ではありません。
地味で細かな作業の一部です。
しかし、こうした「あと処理」「誰もやりたくない作業」にこそ、
DX（デジタルトランスフォーメーション）の本質があります。
クラウドバランスでは、こうした業務ごとの“ちいさな負担”を洗い出し、
一つひとつを解消することで、チーム全体の生産性を底上げする仕組みを実現しています。
もし、「実費の処理が面倒」「請求の漏れが気になる」といった課題を感じているのであれば、
ぜひこの事例を参考に、業務の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
